Für Treuhand, Buchhaltung und Kanzleien in der Schweiz
Mandantenunterlagen sammeln – ohne E-Mail-Anhänge.
Mandantenaufnahme, Steuerunterlagen, Konfliktprüfung, Firmengründung — online erfasst, im Browser Ihrer Mandantin verschlüsselt, verschlüsselt in der Schweiz gespeichert. Ihr Büro liest sie. Sonst niemand — auch wir nicht.
Eine Mandantin füllt das Aufnahmeformular auf dem Handy aus
Eine fertige Formularvorlage
Der Büro-Posteingang mit einer entschlüsselten Mandantenantwort
Gebaut für
Treuhandbüros
Buchhaltung & Steuerberatung
Anwaltskanzleien
Notariate
Lohnbuchhaltung
Family Offices
Der Büroalltag
Die Steuersaison sollte nicht an E-Mail-Anhängen hängen.
Vier Probleme, die jedes Schweizer Büro kennt — und was an ihre Stelle tritt.
01
Unterlagen, die tröpfchenweise kommen
Der Lohnausweis im März, die Säule-3a-Bescheinigung im April, die Hypothekarzinsen nie. Jemand telefoniert jeder Mandantin hinterher.
Ein Formular listet, was Sie brauchen — mit einem Upload-Feld pro Dokument.
02
Steuerunterlagen per gewöhnlicher E-Mail
Mandanten mailen Kontoauszüge, ID und Pass, weil sie keinen anderen Kanal kennen — unverschlüsselt und im Büro weitergeleitet.
Ein Link ersetzt die E-Mail; Dateien sind verschlüsselt, bevor sie das Gerät verlassen.
03
Formulartools im Ausland
Schnell eingerichtet – doch Finanzen und Falldetails werden womöglich auf Servern ausserhalb der Schweiz gespeichert.
In der Schweiz gehostet, keine Tracker auf Ihren Formularen und ein Anbieter, der die Antworten nicht lesen kann.
04
Angaben an vielen Orten
Eine Konfliktprüfung in einer E-Mail, Mandatsdetails am Telefon besprochen, Unterlagen in drei Postfächern.
Strukturierte Antworten an einem Ort, mit Eingangsdatum – als PDF für Ihre Akte exportierbar.
Mandantenformulare
Die Formulare, die Ihr Büro ohnehin führt.
Jedes startet aus einer Vorlage auf Deutsch, Französisch, Italienisch oder Englisch — an Ihre Mandate anpassen und noch am selben Nachmittag veröffentlichen.
Mandantenaufnahme
Sachverhalt, Parteien, Chronologie und Unterlagen — in den Worten der Mandantin, vor dem ersten Gespräch.
Mandat & Konfliktprüfung
Mandantentyp, Gegenparteien, Honorarvereinbarung, Ergebnis — mit Unterschrift bestätigt.
Steuererklärung
Veränderungen, Säule 3a, Spenden, Homeoffice — jeden Januar verschickt, mit Ihrer Frist im Zeitplan des Formulars.
Dokumente & Ausweise
Lohnausweise, Auszüge, Pässe, Registerauszüge — vor dem Upload verschlüsselt.
Firmengründung
Rechtsform, Kapital, Domizil, Zweck und Zeichnungsberechtigung – in einem Formular erfasst.
Nachlass & Familie
Nachlassplanung, Vorsorgeauftrag, Scheidung — die privatesten Akten, mit derselben Verschlüsselung wie alles andere.
Mit einer Rechts- oder Buchhaltungsvorlage starten
6 Rechts- und 3 Buchhaltungsvorlagen, jede in allen vier Sprachen. Eine duplizieren, an Ihre Mandate anpassen, veröffentlichen.
Vom Erstkontakt zur Mandantenakte — vier Schritte.
Der Teilen-Dialog mit Formularlink und QR-Code
1
Den Link verschicken
Per E-Mail oder mit der Mandatsbestätigung — oder als personalisierter Link pro Mandantin. Das Formular trägt Büroname und Logo.
Das öffentliche Formular, wie es die Mandantin sieht
2
Die Mandantin antwortet zu Hause
Auf Handy oder Laptop, in ihrer Sprache — und lädt Dokumente hoch, sobald sie sie findet.
Der Dialog für den Tresorschlüssel, der Antworten in Ihrem Browser entschlüsselt
3
Ihr Büro öffnet den Tresor
Die Antworten werden im Browser mit dem Tresorschlüssel entschlüsselt. Nach Mandat oder Partnerin taggen.
Der Export-Dialog mit PDF, Excel und ZIP
4
In die Mandantenakte
Eine Antwort als PDF exportieren oder mehrere als Excel oder ZIP mit allen Dokumenten — erstellt in Ihrem Browser.
Vertraulichkeit, geregelt
Gemacht für vertrauliche Mandantenarbeit.
Ihre Mandantinnen und Mandanten vertrauen Ihnen finanzielle, persönliche und fallbezogene Angaben an. Mit Schweizerform werden ihre Antworten und Dokumente in ihrem Browser verschlüsselt, und nur Ihr Büro kann sie öffnen. Unser Auftragsbearbeitungsvertrag (AVV) enthält zudem eine Klausel zum Berufsgeheimnis (Art. 321 StGB).
Akten, die nur Ihr Büro öffnet. Im Browser der Mandantin verschlüsselt, in Ihrem mit dem Tresorschlüssel entschlüsselt. Wir speichern Chiffretext — auch die Dateinamen.
Private Links pro Mandantin. Personalisierte Links füllen den Namen vor und laufen nach 7, 30 oder 90 Tagen ab; auch ihre Bezeichnungen sind verschlüsselt.
Ihre Akte, Ihr Entscheid. Eine Antwort als PDF für die Mandantenakte exportieren oder löschen – ihre verschlüsselten Dateien werden mitgelöscht.
Diese Seite beschreibt unser Produkt, nicht Ihre rechtlichen Pflichten – diese beurteilen Sie bitte mit Ihren eigenen Beratern. Eine gezeichnete Unterschrift ist keine qualifizierte elektronische Signatur, und wir prüfen keine Identitäten.
Preise
Ein Büro, ein Abo.
Pro Konto, nicht pro Mandantin oder Partner. Wählen Sie danach, wer die Antworten lesen muss.
Jeder Tarif ist Ende-zu-Ende-verschlüsselt und in der Schweiz gehostet. Jederzeit kündbar.
FAQ
Fragen aus Treuhand und Kanzleien.
Zu Ihren Pflichten können wir nicht beraten – sie hängen von Ihrem Beruf und Ihren Mandaten ab. Was wir sagen können: Antworten sind Ende-zu-Ende-verschlüsselt, wir können sie nicht lesen, und unser veröffentlichter Auftragsbearbeitungsvertrag enthält eine Klausel zum Berufsgeheimnis (Art. 321 StGB). Ob das zu Ihrer Situation passt, beurteilen Sie bitte mit Ihren Beratern.
Ja, mit dem Business-Tarif. Sie laden Partner, Assistenz und Buchhaltung mit Rollen in einen gemeinsamen verschlüsselten Arbeitsbereich ein, und alle arbeiten im selben Posteingang.
Ja, mit Pro und Business: bis 100 MB pro Datei, so viele Dateien, wie das Formular verlangt. Dateien werden vor dem Upload verschlüsselt und unter Zufallsnamen gespeichert.
Es ist eine von Hand gezeichnete Unterschrift, als verschlüsseltes Bild gespeichert. Sie ist keine qualifizierte elektronische Signatur nach ZertES.
Nein — keine Integration, keine API, keine Webhooks. Büros exportieren eine Antwort als PDF in die Mandantenakte oder mehrere als Excel oder ZIP. Sagen Sie uns, welches System Sie nutzen; das prägt, was wir als Nächstes bauen.
Mit dem Wiederherstellungscode aus der Einrichtung erhalten Sie den Zugang ohne Datenverlust zurück. Zurücksetzen können wir ihn nicht — ein Anbieter, der Ihren Schlüssel zurücksetzen kann, könnte auch die Akten Ihrer Mandanten lesen.
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Bevor Sie entscheiden. Die ausführlichen Argumente hinter dieser Seite — zum Lesen geschrieben, nicht zum Verkaufen.
