Für Finanzberater und Vermögensverwalter in der Schweiz
Kunden-Onboarding, bei dem der Formular-Anbieter nichts sieht.
KYC, Risikoprofile, Herkunftsnachweise, Vorsorge- und Hypothekaraufnahmen — online erfasst, auf dem Gerät der Kundin verschlüsselt, verschlüsselt in der Schweiz gespeichert. Sie lesen sie. Sonst niemand — auch wir nicht.
Ein Kunde füllt das Onboarding-Formular auf dem Handy aus
Eine fertige Formularvorlage
Der Beratungs-Posteingang mit einer entschlüsselten Kundenantwort
Gebaut für
Unabhängige Vermögensverwalter
Finanzberatung
Vorsorge & Säule 3a
Hypothekarvermittlung
Family Offices
Versicherungsbroker
Der Beratungsalltag
Im Onboarding entscheidet sich, ob das Mandat gut startet.
Vier Probleme, die jede Schweizer Beratungsfirma kennt — und was an ihre Stelle tritt.
01
Das Onboarding-Set, ausgedruckt und verschickt
Zwölf Seiten PDF, von Hand ausgefüllt, die Hälfte der Felder leer. Die Lücken fallen eine Woche später auf, die Kontoeröffnung verschiebt sich.
Ein Link mit Pflichtfeldern – ohne sie lässt sich das Formular nicht absenden.
02
Pässe und Auszüge per gewöhnlicher E-Mail
Ausweisscans, Steuererklärungen, Lohnabrechnungen und Depotauszüge kommen als Anhang, werden intern weitergeleitet und bleiben in einem Postfach auf drei Geräten.
Ein Link ersetzt die E-Mail; die Antworten sind verschlüsselt, bevor sie das Gerät verlassen.
03
Formulartools im Ausland
Schnell eingerichtet – doch Einkommen, Vermögen und wirtschaftliche Berechtigung werden womöglich auf Servern ausserhalb der Schweiz gespeichert.
In der Schweiz gehostet, keine Tracker auf Ihren Formularen und ein Anbieter, der die Antworten nicht lesen kann.
04
Angaben an vielen Orten
Risikoprofil auf Papier, Ziele im Gesprächsnotizblock, Mittelherkunft in einem E-Mail-Verlauf.
Strukturierte Antworten an einem Ort, am Bildschirm unterschrieben und als ein PDF pro Kunde exportierbar.
Beratungsformulare
Die Formulare, die Ihre Firma ohnehin führt.
Jedes startet aus einer Vorlage auf Deutsch, Französisch, Italienisch oder Englisch — Fragen an Ihre Bewilligung und Ihren Prozess anpassen und noch am selben Nachmittag veröffentlichen.
KYC & Kunden-Onboarding
Identität, Wohnsitz, Steuersituation, wirtschaftlich Berechtigte, Mittelherkunft — von allen dieselben strukturierten Fragen.
Risikoprofil & Ziele, unterschrieben
Kenntnisse und Erfahrung, Verlustfähigkeit, Horizont, Ziele — am Bildschirm unterschrieben und verschlüsselt gespeichert.
Termine & Jahresgespräche
Terminanfragen, Traktanden vor dem Review, veränderte Verhältnisse — mit Ihrer Verfügbarkeit im Zeitplan des Formulars.
Dokumente zum Dossier
Ausweis, Wohnsitznachweis, Steuererklärung, Lohnabrechnungen, Auszüge des bisherigen Anbieters — vor dem Upload verschlüsselt.
Lebensereignisse & Aktualisierungen
Heirat, neuer Arbeitgeber, Erbschaft, Wohnsitzwechsel — ein Link, der das Dossier zwischen den Gesprächen aktuell hält.
Partner- & interne Formulare
Angaben von Zuweisern, Erfassung von Dienstleistern, interne Bestätigungen — dieselbe Verschlüsselung, intern.
Mit einer Finanzvorlage starten
4 Finanz- und 3 Versicherungsvorlagen, jede in allen vier Sprachen. Eine duplizieren, an Ihre Bewilligung und Ihren Prozess anpassen, veröffentlichen.
Vom Erstkontakt zum Kundendossier – vier Schritte.
Der Teilen-Dialog mit Formularlink und QR-Code
1
Sie schicken den Link, keinen Anhang
Nach dem ersten Gespräch erhält die Kundin Ihren Formularlink oder einen QR-Code. Das Formular trägt Firmenname und Logo.
Das öffentliche Formular, wie es die Kundin sieht
2
Die Kundin antwortet zu Hause
Auf jedem Gerät, in ihrer Sprache — mit der Steuererklärung vor sich, statt Zahlen am Besprechungstisch zu schätzen.
Der Dialog für den Tresorschlüssel, der Antworten in Ihrem Browser entschlüsselt
3
Ihr Team öffnet den Tresor
Die Antworten werden im Browser mit dem Tresorschlüssel entschlüsselt. Nach Berater oder Onboarding-Stand taggen.
Der Export-Dialog mit PDF, Excel und ZIP
4
Ins Kundendossier
Eine Antwort als PDF exportieren oder mehrere als Excel oder ZIP mit allen Dokumenten — erstellt in Ihrem Browser.
Vertraulichkeit, geregelt
Gemacht für vertrauliche Kundenbeziehungen.
Ihre Kundinnen und Kunden vertrauen Ihnen Ausweisdokumente, Einkommen, Vermögen und ihre Pläne an. Mit Schweizerform werden ihre Antworten und Dokumente in ihrem Browser verschlüsselt, und nur Ihre Firma kann sie öffnen. Zudem bieten wir einen Auftragsbearbeitungsvertrag (AVV) an.
KYC-Dokumente, die nur Ihre Firma öffnet. Ausweis und Wohnsitznachweis werden vor dem Upload auf dem Gerät der Kundin verschlüsselt und in Ihrem Browser mit dem Tresorschlüssel entschlüsselt. Wir speichern Chiffretext.
Erklärungen, am Bildschirm unterschrieben. Die Erklärung zur wirtschaftlich berechtigten Person und die Antworten zum Risikoprofil kommen strukturiert und von der Kundin unterschrieben an.
Export ins Kundendossier. Jede Antwort als PDF oder als ZIP mit allen Dokumenten fürs Kundendossier exportieren.
Diese Seite beschreibt unser Produkt, nicht Ihre rechtlichen Pflichten – diese beurteilen Sie bitte mit Ihren eigenen Beratern. Schweizerform untersteht nicht der FINMA, und wir prüfen weder Identitäten noch PEP- oder Sanktionslisten.
Preise
Eine Firma, ein Abo.
Pro Konto, nicht pro Berater oder Kunde. Wählen Sie danach, wer die Antworten lesen muss.
Jeder Tarif ist Ende-zu-Ende-verschlüsselt und in der Schweiz gehostet. Jederzeit kündbar.
FAQ
Fragen aus der Beratung.
Zu Ihren Pflichten können wir nicht beraten – sie hängen von Ihrer Bewilligung und davon ab, was Sie erheben. Was wir sagen können: Antworten sind Ende-zu-Ende-verschlüsselt und in der Schweiz gespeichert, wir können sie nicht lesen, und wir bearbeiten sie nur in Ihrem Auftrag, unter einem veröffentlichten Auftragsbearbeitungsvertrag. Ob das zu Ihrer Situation passt, beurteilen Sie bitte mit Ihren Beratern.
Nein. Schweizerform erfasst und verschlüsselt, was die Kundin angibt und hochlädt. Identitätsprüfung, PEP- und Sanktionsabgleich und Risikoeinstufung bleiben bei den Anbietern und Prozessen, die Sie bereits nutzen.
Ja, mit dem Business-Tarif. Sie laden Beratung, Backoffice und Compliance mit Rollen in einen gemeinsamen verschlüsselten Arbeitsbereich ein, und alle arbeiten im selben Posteingang.
Ja, mit Pro und Business. Dateien werden vor dem Upload verschlüsselt und unter Zufallsnamen gespeichert — selbst der Dateiname bleibt uns verborgen.
Nein — keine Integration, keine API, keine Webhooks. Firmen exportieren eine Antwort als PDF ins Kundendossier oder mehrere als Excel oder ZIP. Sagen Sie uns, welches System Sie nutzen; das prägt, was wir als Nächstes bauen.
Der Wiederherstellungscode, den Sie bei der Einrichtung erhalten, stellt den Zugang ohne Datenverlust wieder her. Zurücksetzen können wir ihn nicht — ein Anbieter, der Ihren Schlüssel zurücksetzen kann, könnte auch die Finanzen Ihrer Kunden lesen.
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Bevor Sie entscheiden. Die ausführlichen Argumente hinter dieser Seite — zum Lesen geschrieben, nicht zum Verkaufen.
