Per fiduciarie, contabili e studi legali in Svizzera
Raccolga i documenti dei clienti senza allegati e-mail.
Accettazione clienti, documenti fiscali, verifica dei conflitti, costituzione di società — raccolti online, crittografati nel browser del cliente, archiviati crittografati in Svizzera. Li legge il Suo ufficio. Nessun altro, nemmeno noi.
Una cliente compila il modulo di accettazione dal telefono
Un modello di modulo pronto all'uso
La casella dell'ufficio con una risposta del cliente decifrata
Pensato per
Fiduciarie
Contabilità e consulenza fiscale
Studi legali
Studi notarili
Gestione salari
Family office
La realtà quotidiana
La stagione fiscale non dovrebbe dipendere dagli allegati e-mail.
Quattro problemi che ogni ufficio svizzero conosce — e cosa li sostituisce.
01
Documenti che arrivano col contagocce
Il certificato di salario a marzo, l'attestato del 3° pilastro ad aprile, gli interessi ipotecari mai. Qualcuno sollecita ogni cliente al telefono.
Un modulo elenca ciò che serve, con un campo di caricamento per ogni documento.
02
Documenti fiscali per semplice e-mail
I clienti inviano estratti conto, documenti d'identità e passaporti per e-mail, perché non conoscono altro canale — senza crittografia, e inoltrati in ufficio.
Un link sostituisce l'e-mail; i file sono crittografati prima di lasciare il dispositivo.
03
Strumenti ospitati all'estero
Pronti in un attimo – ma finanze e pratiche dei clienti possono essere salvate su server fuori dalla Svizzera.
Ospitato in Svizzera, nessun tracker sui Suoi moduli e un fornitore che non può leggere le risposte.
04
Informazioni sparse ovunque
Una verifica dei conflitti annotata in un'e-mail, dettagli del mandato concordati al telefono, documenti in tre caselle di posta.
Risposte strutturate in un unico posto, con la data di ricezione, esportabili in PDF per la Sua pratica.
Moduli per i clienti
I moduli che il Suo ufficio già usa.
Ognuno parte da un modello in tedesco, francese, italiano o inglese — lo adatti ai Suoi mandati e lo pubblichi il pomeriggio stesso.
Accettazione del cliente
Pratica, parti, cronologia e documenti — con le parole del cliente, prima del primo colloquio.
Mandato e verifica dei conflitti
Tipo di cliente, controparti, onorario, esito — confermato con una firma.
Dichiarazione d'imposta
Cambiamenti, 3° pilastro, donazioni, telelavoro — inviato ogni gennaio, con la Sua scadenza nella pianificazione del modulo.
Documenti e identità
Certificati di salario, estratti, passaporti, estratti del registro — crittografati prima del caricamento.
Costituzione di società
Forma giuridica, capitale, sede, scopo e poteri di firma, raccolti in un unico modulo.
Successioni e famiglia
Pianificazione successoria, mandato precauzionale, divorzio — le pratiche più private, con la stessa crittografia.
Partire da un modello legale o contabile
6 modelli legali e 3 modelli contabili, ciascuno nelle quattro lingue. Ne duplichi uno, lo adatti ai Suoi mandati e lo pubblichi.
Per e-mail o con la lettera d'incarico — o come link personalizzato per cliente. Il modulo porta nome e logo dell'ufficio.
Il modulo pubblico come lo vede il cliente
2
Il cliente risponde da casa
Dal telefono o dal portatile, nella sua lingua — caricando i documenti man mano che li trova.
La finestra della chiave della cassaforte che decifra le risposte nel Suo browser
3
L'ufficio apre la cassaforte
Le risposte si decifrano nel browser con la chiave della cassaforte. Le etichetti per mandato o per socio.
La finestra di esportazione con PDF, Excel e ZIP
4
Nella pratica del cliente
Esporti una risposta in PDF, o un insieme in Excel o ZIP con tutti i documenti — generato nel Suo browser.
Riservatezza, gestita
Pensato per il lavoro riservato con i clienti.
I Suoi clienti Le affidano informazioni finanziarie, personali e relative alla pratica. Con Schweizerform le loro risposte e i loro documenti vengono crittografati nel loro browser, e solo il Suo ufficio può aprirli. Il nostro contratto di trattamento su incarico contiene inoltre una clausola sul segreto professionale (art. 321 CP).
Pratiche che solo il Suo ufficio apre. Crittografate nel browser del cliente, decifrate nel Suo con la chiave della cassaforte. Noi conserviamo testo cifrato — nomi dei file compresi.
Link privati per cliente. I link personalizzati precompilano il nome e scadono dopo 7, 30 o 90 giorni; anche le loro etichette sono crittografate.
La Sua pratica, la Sua decisione. Esporti una risposta in PDF per la pratica del cliente, o la elimini – i suoi file crittografati vengono eliminati con lei.
Questa pagina descrive il nostro prodotto, non i Suoi obblighi legali: La preghiamo di valutarli con i Suoi consulenti. Una firma disegnata non è una firma elettronica qualificata, e non verifichiamo le identità.
Prezzi
Un ufficio, un abbonamento.
Per account, non per cliente né per socio. Scelga in base a chi deve leggere le risposte.
Ogni piano è crittografato end-to-end e ospitato in Svizzera. Disdicibile in qualsiasi momento.
FAQ
Domande da fiduciarie e studi legali.
Non possiamo consigliarLa sui Suoi obblighi: dipendono dalla Sua professione e dai Suoi mandati. Ciò che possiamo dire: le risposte sono crittografate end-to-end, non possiamo leggerle, e il nostro contratto di trattamento su incarico pubblicato contiene una clausola sul segreto professionale (art. 321 CP). Valuti con i Suoi consulenti se questo è adatto alla Sua situazione.
Sì, con il piano Business. Inviti soci, assistenti e contabili in uno spazio di lavoro crittografato condiviso, con ruoli, e tutti lavorano nella stessa casella.
Sì, con Pro e Business: fino a 100 MB per file, tanti file quanti ne chiede il modulo. Sono crittografati prima del caricamento e salvati con nomi casuali.
È una firma disegnata a mano, salvata come immagine crittografata. Non è una firma elettronica qualificata ai sensi della FiEle.
No — nessuna integrazione, API o webhook. Gli uffici esportano una risposta in PDF nella pratica del cliente, o un insieme in Excel o ZIP. Ci dica quale sistema usa: ci aiuta a decidere cosa sviluppare in seguito.
Il codice di recupero ricevuto alla configurazione ripristina l'accesso senza perdita di dati. Non possiamo reimpostarla noi — un fornitore in grado di reimpostare la Sua chiave potrebbe anche leggere le pratiche dei Suoi clienti.
Approfondimenti
Prima di decidere. Gli argomenti più lunghi dietro questa pagina — scritti per chi legge, non per chi compra.
