Accettazione pianificazione successoria testamento
Modulo di accettazione professionale per la pianificazione successoria negli studi legali svizzeri. Copre i beni, gli eredi, le disposizioni esistenti e i desideri successori. Conforme al diritto successorio svizzero (CC parte III) e alla nLPD.
Informazioni su questo modello
Il modulo di accettazione per la pianificazione successoria e il testamento e progettato per studi legali, notai e fiduciari svizzeri che consigliano clienti sulla redazione o revisione di un testamento o contratto successorio. Raccoglie le informazioni strutturate necessarie per una prima consulenza.
Cosa raccoglie questo modulo
- Dati personali del cliente e situazione familiare
- Situazione coniugale o di partenariato e regime patrimoniale
- Nomi e grado di parentela degli eredi legali
- Panoramica dei beni: immobili, attivi finanziari, partecipazioni
- Documenti testamentari esistenti e loro luogo di deposito
- Desideri riguardanti la distribuzione del patrimonio successorio
- Legati e donazioni specifici
- Preferenza per un esecutore testamentario
- Cantone di domicilio per il diritto successorio applicabile
Diritto successorio svizzero: quote legittime
Ai sensi del CC svizzero (parte III, diritto delle successioni), alcuni eredi — discendenti e, in certi casi, il coniuge superstite — hanno diritto a una quota legittima che non puo essere ridotta per testamento. Il suo avvocato la consigliera sulle quote applicabili. Tutte le informazioni sono protette dal segreto professionale ai sensi dell'art. 321 CP e trattate in conformita con la nLPD.
Come utilizzare questo modello
Usa questo modello
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Aggiungi i dettagli del tuo studio
Inserisci il nome dello studio, il numero di iscrizione notarile se applicabile e il cantone.
Invia al cliente prima del primo appuntamento
Condividi il link del modulo affinche il cliente possa raccogliere le informazioni pertinenti prima della consulenza.
Esamina e prepara la consulenza
Usa le risposte per identificare potenziali questioni come famiglie allargate, beni transfrontalieri o successione d'impresa.
Pianificazione successoria e diritto delle successioni in Svizzera
Il diritto successorio svizzero e disciplinato dalla parte III del CC (artt. 457-640). La Svizzera ha una tradizione di diritto civile in cui i diritti dei familiari stretti sono protetti dalle quote legittime, mentre i testatori mantengono una significativa liberta sulla quota disponibile.
Chi eredita secondo il diritto svizzero senza testamento?
Senza una disposizione testamentaria valida, la successione si apre secondo le norme della successione legale (artt. 457-466 CC). I discendenti sono i primi eredi. In loro assenza eredita la linea parentale. Il coniuge superstite o il partner registrato ha diritto alla meta della successione insieme ai discendenti.
Quote legittime e quota disponibile
I discendenti hanno ciascuno diritto alla meta della loro quota legale come quota legittima. Dal 1 gennaio 2023, i genitori non hanno piu diritto a una quota legittima. Il resto dopo le quote legittime costituisce la quota disponibile che il testatore puo assegnare liberamente.
Forme di disposizioni testamentarie in Svizzera
Il diritto svizzero riconosce il testamento olografo (interamente manoscritto, datato e firmato), il testamento pubblico (davanti a un notaio con due testimoni) e il testamento d'urgenza. E possibile anche il contratto successorio con l'accordo degli eredi interessati.
Successioni transfrontaliere
Per clienti con beni o eredi in piu paesi, la LDIP (artt. 86-96) e il Regolamento successorio europeo determinano il diritto applicabile. I residenti svizzeri possono optare per il diritto svizzero per disciplinare la loro successione.
Domande frequenti
Un testamento deve essere autenticato da un notaio in Svizzera?
No. Un testamento olografo e valido senza autenticazione notarile se e interamente manoscritto, datato e firmato personalmente. Tuttavia, i testamenti notarili offrono una maggiore protezione contro le contestazioni.
Posso diseredare i miei figli in Svizzera?
Solo parzialmente. Il diritto svizzero protegge i discendenti con una quota legittima pari alla meta della loro quota legale. La diseredazione completa e possibile solo in circostanze molto limitate (art. 477 CC).