Admission planification successorale testament
Formulaire d'admission professionnel pour la planification successorale dans les cabinets d'avocats suisses. Couvre les actifs, les heritiers, les dispositions existantes et les voeux successoraux. Conforme au droit successoral suisse (CC 3e partie) et a la nLPD.
A propos de ce modele
Le formulaire d'admission pour la planification successorale et le testament est concu pour les cabinets d'avocats, notaires et fiduciaires suisses conseillant des clients sur la redaction ou la revision d'un testament ou d'un pacte successoral. Il collecte les informations structurees necessaires pour une premiere consultation.
Ce que ce formulaire collecte
- Donnees personnelles du client et situation familiale
- Situation maritale ou de partenariat et regime matrimonial
- Noms et lien de parente des heritiers legaux
- Apercu des actifs: immobilier, avoirs financiers, participations
- Documents testamentaires existants et leur lieu de depot
- Voeux concernant la repartition de la succession
- Legs et donations specifiques
- Preference pour un executeur testamentaire
- Canton de domicile pour le droit successoral applicable
Droit successoral suisse: reserves hereditaires
En vertu du CC suisse (3e partie, droit des successions), certains heritiers — les descendants et, dans certains cas, le conjoint survivant — ont droit a une reserve hereditaire qui ne peut etre reduite par testament. Votre avocat vous conseillera sur les parts applicables. Toutes les informations divulguees sont protegees par le secret professionnel selon l'art. 321 CP et traitees conformement a la nLPD.
Comment utiliser ce modele
Utiliser ce modele
Cliquez sur 'Utiliser le modele' pour creer une copie dans votre tableau de bord.
Ajouter les details de votre cabinet
Inserez le nom de votre cabinet, le numero d'inscription notariale le cas echeant et le canton.
Envoyer au client avant le premier rendez-vous
Partagez le lien du formulaire pour que le client puisse reunir les informations pertinentes avant la consultation.
Examiner et preparer la consultation
Utilisez les reponses pour identifier les problemes potentiels comme les familles recomposees, les actifs transfrontaliers ou la succession d'entreprise.
La planification successorale et le droit des successions en Suisse
Le droit successoral suisse est regi par la troisieme partie du CC (art. 457-640). La Suisse a une tradition de droit civil dans laquelle les droits des membres proches de la famille sont proteges par des reserves hereditaires, tandis que les testateurs conservent une liberte significative sur la quotite disponible.
Qui herite selon le droit suisse sans testament?
Sans disposition testamentaire valide, la succession s'ouvre selon les regles de la succession legale (art. 457-466 CC). Les descendants sont les premiers heritiers. En leur absence, c'est la lignee parentale qui herite. Le conjoint survivant ou partenaire enregistre a droit a la moitie de la succession aux cotes des descendants.
Reserves hereditaires et quotite disponible
Les descendants ont chacun droit a la moitie de leur part legale comme reserve. Depuis le 1er janvier 2023, les parents n'ont plus de reserve hereditaire. Le reste apres les reserves constitue la quotite disponible que le testateur peut allouer librement.
Formes de dispositions testamentaires en Suisse
Le droit suisse reconnait trois formes de testament: le testament olographe (entierement manuscrit, date et signe), le testament public (devant notaire avec deux temoins) et le testament d'urgence. Le pacte successoral est egalement possible avec l'accord des heritiers concernes.
Successions transfrontalieres
Pour les clients avec des actifs ou des heritiers dans plusieurs pays, la LDIP (art. 86-96) et le Reglement successoral europeen determinent le droit applicable. Les residents suisses peuvent opter pour le droit suisse pour regir leur succession.
Questions frequentes
Un testament doit-il etre notarie en Suisse?
Non. Un testament olographe est valide sans notarisation s'il est entierement manuscrit, date et signe personnellement. Cependant, les testaments notaries offrent une meilleure protection contre les contestations.
Puis-je deseriter mes enfants en Suisse?
Seulement partiellement. Le droit suisse protege les descendants avec une reserve hereditaire egale a la moitie de leur part legale. La desheritance complete n'est possible que dans des circonstances tres limitees (art. 477 CC).