A propos de ce modèle
Le formulaire d'admission pour la planification successorale et le testament est conçu pour les cabinets d'avocats, notaires et fiduciaires suisses conseillant des clients sur la rédaction ou la révision d'un testament ou d'un pacte successoral. Il collecte les informations structurées nécessaires pour une première consultation.
Ce que ce formulaire collecte
- Données personnelles du client et situation familiale
- Situation maritale ou de partenariat et régime matrimonial
- Noms et lien de parente des héritiers légaux
- Aperçu des actifs: immobilier, avoirs financiers, participations
- Documents testamentaires existants et leur lieu de dépôt
- Voeux concernant la répartition de la succession
- Legs et donations spécifiques
- Préférence pour un exécuteur testamentaire
- Canton de domicile pour le droit successoral applicable
Droit successoral suisse: reserves héréditaires
En vertu du CC suisse (3e partie, droit des successions), certains héritiers — les descendants et, dans certains cas, le conjoint survivant — ont droit à une reserve héréditaire qui ne peut être réduite par testament. Votre avocat vous conseillera sur les parts applicables. Toutes les informations divulguées sont protégées par le secret professionnel selon l'art. 321 CP et traitées conformément à la nLPD.
Comment utiliser ce modèle
- 1
Utiliser ce modèle
Cliquez sur 'Utiliser le modèle' pour créer une copie dans votre tableau de bord.
- 2
Ajouter les détails de votre cabinet
Insérez le nom de votre cabinet, le numéro d'inscription notariale le cas échéant et le canton.
- 3
Envoyer au client avant le premier rendez-vous
Partagez le lien du formulaire pour que le client puisse réunir les informations pertinentes avant la consultation.
- 4
Examiner et préparer la consultation
Utilisez les réponses pour identifier les problèmes potentiels comme les familles recomposées, les actifs transfrontaliers ou la succession d'entreprise.
La planification successorale et le droit des successions en Suisse
Le droit successoral suisse est régi par la troisième partie du CC (art. 457-640). La Suisse à une tradition de droit civil dans laquelle les droits des membres proches de la famille sont protégés par des reserves héréditaires, tandis que les testateurs conservent une liberté significative sur la quotité disponible.
Qui herite selon le droit suisse sans testament?
Sans disposition testamentaire valide, la succession s'ouvre selon les règles de la succession légale (art. 457-466 CC). Les descendants sont les premiers héritiers. En leur absence, c'est la lignée parentale qui herite. Le conjoint survivant ou partenaire enregistre à droit à la moitié de la succession aux cotes des descendants.
Reserves héréditaires et quotité disponible
Les descendants ont chacun droit à la moitié de leur part légale comme reserve. Depuis le 1er janvier 2023, les parents n'ont plus de reserve héréditaire. Le reste après les reserves constitue la quotité disponible que le testateur peut allouer librement.
Formes de dispositions testamentaires en Suisse
Le droit suisse reconnait trois formes de testament: le testament olographe (entièrement manuscrit, date et signe), le testament public (devant notaire avec deux témoins) et le testament d'urgence. Le pacte successoral est également possible avec l'accord des héritiers concernes.
Successions transfrontalières
Pour les clients avec des actifs ou des héritiers dans plusieurs pays, la LDIP (art. 86-96) et le Règlement successoral européen déterminent le droit applicable. Les résidents suisses peuvent opter pour le droit suisse pour régir leur succession.
Questions fréquentes
Un testament doit-il être notarié en Suisse?
Non. Un testament olographe est valide sans notarisation s'il est entièrement manuscrit, date et signe personnellement. Cependant, les testaments notariés offrent une meilleure protection contre les contestations.
Puis-je deseriter mes enfants en Suisse?
Seulement partiellement. Le droit suisse protège les descendants avec une reserve héréditaire egale à la moitié de leur part légale. La desheritance complète n'est possible que dans des circonstances très limitées (art. 477 CC).