Pour les conseillers financiers et gérants de fortune en Suisse
Une ouverture de relation où le prestataire ne voit rien.
KYC, profils de risque, origine des fonds, prévoyance et dossiers hypothécaires — collectés en ligne, chiffrés sur l'appareil du client, stockés chiffrés en Suisse. Vous les lisez. Personne d'autre — nous non plus.
Un client remplit un formulaire d'ouverture sur son téléphone
Un modèle de formulaire prêt à l'emploi
La boîte de réception avec une réponse client déchiffrée
Conçu pour
Gérants de fortune indépendants
Conseil financier
Prévoyance & 3e pilier
Courtage hypothécaire
Family offices
Courtiers en assurance
Le quotidien du conseil
C'est à l'ouverture que la relation démarre bien — ou s'enlise.
Quatre problèmes que toute société de conseil suisse connaît — et ce qui remplace chacun.
01
Le dossier d'ouverture, imprimé et envoyé
Douze pages de PDF remplies à la main, la moitié des champs vides. Les manques apparaissent une semaine plus tard, et l'ouverture du compte glisse.
Un lien avec des champs obligatoires – le formulaire ne peut pas être envoyé sans eux.
02
Passeports et relevés par simple e-mail
Pièces d'identité, déclarations fiscales, fiches de salaire et relevés de dépôt arrivent en pièce jointe, sont transférés en interne et restent sur trois appareils.
Un lien remplace l'e-mail ; les réponses sont chiffrées avant de quitter l'appareil.
03
Des outils hébergés à l'étranger
Vite mis en place – mais revenus, fortune et ayant droit économique peuvent être stockés sur des serveurs hors de Suisse.
Hébergé en Suisse, aucun traceur sur vos formulaires, et un prestataire qui ne peut pas lire les réponses.
04
Des informations éparpillées
Profil de risque signé sur papier, objectifs notés en séance, origine des fonds dans un fil d'e-mails.
Des réponses structurées au même endroit, signées à l'écran et exportables en un PDF par client.
Formulaires de conseil
Les formulaires que votre société utilise déjà.
Chacun démarre d'un modèle en allemand, français, italien ou anglais — adaptez les questions à votre autorisation et à votre processus, et publiez le même après-midi.
KYC & ouverture de relation
Identité, domicile, situation fiscale, ayant droit économique, origine des fonds — les mêmes questions structurées pour chaque client.
Profil de risque & objectifs, signés
Connaissances et expérience, capacité de perte, horizon, objectifs — signés à l'écran et stockés chiffrés.
Rendez-vous & revues annuelles
Demandes de rendez-vous, points à l'ordre du jour avant une revue, changements de situation — avec vos disponibilités dans la planification du formulaire.
Documents joints au dossier
Pièce d'identité, justificatif de domicile, déclaration fiscale, fiches de salaire, relevés du prestataire précédent — chiffrés avant l'envoi.
Événements de vie & mises à jour
Mariage, nouvel employeur, héritage, changement de domicile — un lien qui garde le dossier à jour entre deux revues.
Partenaires & formulaires internes
Coordonnées d'apporteurs d'affaires, enregistrement de prestataires, attestations internes — le même chiffrement, en interne.
Partir d'un modèle financier
4 modèles financiers et 3 modèles d'assurance, chacun dans les quatre langues. Utilisez-en un, adaptez-le à votre autorisation et à votre processus, publiez.
Du premier contact au dossier client – quatre étapes.
La fenêtre de partage avec le lien et le code QR
1
Vous envoyez le lien, pas une pièce jointe
Après le premier entretien, le client reçoit le lien de votre formulaire ou un code QR. Le formulaire porte le nom et le logo de votre société.
Le formulaire public tel que le client le voit
2
Le client répond chez lui
Sur n'importe quel appareil, dans sa langue — avec sa déclaration fiscale sous les yeux plutôt qu'en estimant des chiffres autour d'une table.
La fenêtre de la clé du coffre qui déchiffre les réponses dans votre navigateur
3
Votre équipe ouvre le coffre
Les réponses se déchiffrent dans votre navigateur avec la clé du coffre. Étiquetez-les par conseiller ou par étape d'ouverture.
La fenêtre d'export avec PDF, Excel et ZIP
4
Vers le dossier client
Exportez une réponse en PDF, ou un ensemble en Excel ou en ZIP avec tous les documents — généré dans votre navigateur.
La confidentialité, prise en charge
Conçu pour le travail confidentiel avec vos clients.
Vos clients vous confient leurs pièces d'identité, leurs revenus, leur patrimoine et leurs projets. Avec Schweizerform, leurs réponses et documents sont chiffrés dans leur navigateur, et seule votre société peut les ouvrir. Nous proposons en outre un contrat de sous-traitance.
Des documents KYC que seule votre société ouvre. Pièce d'identité et justificatif de domicile sont chiffrés sur l'appareil du client avant l'envoi, puis déchiffrés dans votre navigateur avec votre clé du coffre. Nous stockons du texte chiffré.
Des déclarations signées à l'écran. La déclaration de l'ayant droit économique et les réponses du profil de risque arrivent structurées et signées par le client.
Export vers le dossier client. Exportez chaque réponse en PDF, ou en ZIP avec tous les documents, pour le dossier client.
Cette page décrit notre produit, pas vos obligations légales – veuillez les évaluer avec vos propres conseillers. Schweizerform n'est pas surveillé par la FINMA, et nous ne vérifions ni les identités ni les listes PEP ou de sanctions.
Tarifs
Une société, un abonnement.
Par compte, pas par conseiller ni par client. Choisissez selon qui doit lire les réponses.
Chiffrement de bout en bout et hébergement en Suisse dans chaque offre. Résiliable à tout moment.
FAQ
Questions de conseillers.
Nous ne pouvons pas vous conseiller sur vos obligations – elles dépendent de votre autorisation et de ce que vous collectez. Ce que nous pouvons dire : les réponses sont chiffrées de bout en bout et stockées en Suisse, nous ne pouvons pas les lire, et nous les traitons uniquement sur vos instructions, sous un contrat de sous-traitance publié. Évaluez avec vos conseillers si cela convient à votre situation.
Non. Schweizerform collecte et chiffre ce que le client indique et envoie. La vérification d'identité, le contrôle PEP et sanctions et l'évaluation du risque restent chez les prestataires et dans les processus que vous utilisez déjà.
Oui, avec l'offre Business. Vous invitez conseillers, back-office et compliance dans un espace de travail chiffré partagé, avec des rôles, et chacun travaille dans la même boîte de réception.
Oui, avec Pro et Business. Les fichiers sont chiffrés avant l'envoi et stockés sous des noms aléatoires — même le nom du fichier nous reste caché.
Non — ni intégration, ni API, ni webhook. Les sociétés exportent une réponse en PDF dans le dossier client, ou un ensemble en Excel ou en ZIP. Dites-nous quel système vous utilisez ; cela oriente nos prochains développements.
Le code de récupération reçu à la configuration rétablit l'accès sans perte de données. Nous ne pouvons pas la réinitialiser — un prestataire capable de réinitialiser votre clé pourrait aussi lire le patrimoine de vos clients.
Pour aller plus loin
Avant de décider. Les arguments détaillés derrière cette page — écrits pour informer, pas pour vendre.
