Intégration client fiscal
Un formulaire d'intégration client chiffré pour conseillers fiscaux, fiduciaires et comptables — données personnelles, domicile fiscal, types de revenus, conseiller précédent, portée du mandat et conformité nLPD.
À propos de ce modèle
Ce modèle fournit aux conseillers fiscaux, fiduciaires, comptables et cabinets comptables un formulaire d'intégration client structuré et chiffré. Il recueille les informations nécessaires pour préparer les déclarations fiscales suisses et fournir des conseils continus.
Ce qu'il recueille
- Identité du client — individu ou entité juridique
- Canton et commune de domicile fiscal
- Numéro d'identification fiscale (AVS / IDE)
- Types de revenus — emploi, indépendant, locatif, investissement, autre
- Actifs — immobilier, placements financiers, caisses de retraite (2e/3e pilier)
- Conseiller fiscal précédent et si les déclarations sont à jour
- Situation fiscale transfrontalière ou internationale
- Portée du mandat — déclaration fiscale, planification, salaires, comptabilité
- Déclaration et signature du client
Données fiscales et la nLPD suisse
Les informations fiscales comptent parmi les données personnelles les plus sensibles. En vertu de la nLPD, les conseillers fiscaux sont des responsables du traitement avec l'obligation de protéger les données des clients. Le chiffrement de bout en bout garantit la protection des données dès la première soumission.
Comment l'utiliser
Utiliser ce modèle
Cliquez sur « Utiliser le modèle » pour créer une copie dans votre tableau de bord.
Envoyer aux nouveaux clients avant la première réunion
Partagez via lien sécurisé. Les clients complètent leur admission avant la consultation.
Utiliser les réponses pour la lettre d'engagement
Les données structurées informent directement la portée dans votre lettre d'engagement et proposition d'honoraires.
Pourquoi les conseillers fiscaux ont besoin d'un formulaire d'intégration structuré
Le conseil fiscal en Suisse nécessite une connaissance détaillée de la situation financière du client. Un formulaire d'intégration qui capture tout cela avant la première réunion permet au conseiller d'identifier précisément la portée des travaux, préparer une proposition d'honoraires exacte, repérer les problèmes potentiels et établir la bonne structure de mandat dès le départ.
Pour le client, un processus d'intégration professionnel signale un cabinet bien organisé. Pour le conseiller, il réduit le temps consacré aux questions de base et crée une base documentée de la situation du client à l'intégration.
Intégration fiscale suisse — informations clés à recueillir
- Canton et commune de domicile fiscal — détermine la loi fiscale cantonale applicable
- Numéro AVS — identifiant fiscal unique pour les individus en Suisse
- IDE — identifiant unique pour les entreprises et indépendants
- Sources de revenus — emploi (attestation de salaire), indépendant, locatif, revenus de placement
- Retraite et piliers — 2e pilier (caisse de pension), 3e pilier (3a/3b)
- Immobilier — lieu, prix d'achat, valeur actuelle, statut locatif
- Éléments transfrontaliers — emploi international, actifs étrangers
- Situation fiscale antérieure — déclarations déposées, évaluations en suspens
Quand un formulaire d'intégration fiscale est-il le plus précieux ?
L'intégration est particulièrement précieuse quand le client est nouveau en Suisse, a plusieurs sources de revenus ou actifs étrangers, n'a pas déposé de déclarations depuis plusieurs années, ou change de canton.
Intégration par e-mail vs intégration numérique structurée
| Intégration par e-mail | Intégration numérique structurée | |
|---|---|---|
| Complétude | Clients omettent sources de revenus ou actifs | Champs obligatoires assurent les données clés |
| Sécurité des données | Données fiscales dans des e-mails non chiffrés | Chiffré avant de quitter l'appareil du client |
| Temps à la première réunion | Conseiller recueille des faits de base | Réunion axée sur l'analyse et les conseils |
| Définition du mandat | Ad hoc, basé sur la mémoire | Données structurées pour proposition d'honoraires précise |
Foire aux questions
Qu'est-ce qu'un fiduciaire en Suisse ?
Un fiduciaire en Suisse est un professionnel qui fournit administration fiduciaire, comptabilité, préparation de déclarations fiscales et services aux entreprises. Les fiduciaires sont courants pour les particuliers et entreprises, et souvent le conseiller fiscal principal des PME.
Les données fiscales des clients sont-elles chiffrées ?
Oui. Toutes les informations — revenus, actifs, situation fiscale passée — sont chiffrées dans le navigateur du client avant soumission. Seul le personnel autorisé peut y accéder.
Ce formulaire est-il utilisable pour les clients entreprises ?
Oui. Le formulaire inclut un champ pour le type de client. Les clients entreprises compléteraient les champs pour les revenus d'activité, TVA, nombre d'employés et besoins comptables.
Consultez notre page de cas d'usage comptabilité et fiducie et notre guide sur l'intégration numérique des clients fiscaux.