Steuerberatung Kunden-Onboarding
Ein verschlüsseltes Kunden-Onboarding-Formular für Steuerberater, Treuhänder und Buchhalter — persönliche Daten, Steuerdomizil, Einkommensarten, früherer Berater, Mandatsumfang und nDSG-Konformität.
Über diese Vorlage
Diese Vorlage bietet Steuerberatern, Treuhändern, Buchhaltern und Treuhandfirmen ein strukturiertes, verschlüsseltes Kunden-Onboarding-Formular. Es erfasst die Informationen, die für die Erstellung von Schweizer Steuererklärungen und laufende Beratung benötigt werden.
Was es erfasst
- Kundenidentität — Einzelperson oder juristische Person
- Steuerdomizilkanton und -gemeinde
- Steueridentifikationsnummer (AHV / UID)
- Einkommensarten — Erwerbseinkommen, Selbstständigkeit, Mieteinnahmen, Kapitalerträge, sonstiges
- Vermögen — Liegenschaften, Finanzanlagen, Vorsorgekassen (2./3. Säule)
- Früherer Steuerberater und ob Steuererklärungen auf dem neuesten Stand sind
- Grenzüberschreitende oder internationale Steuersituation
- Mandatsumfang — Steuererklärung, Steuerplanung, Lohnbuchhaltung, Buchführung
- Erklärung und Unterschrift des Kunden
Steuerdaten und das Schweizer nDSG
Steuerinformationen gehören zu den sensibelsten personenbezogenen Daten — sie geben Auskunft über Einkommen, Vermögen, Familiensituation und oft Geschäftsinteressen. Steuerberater sind nach nDSG Datenverantwortliche mit der Pflicht, Kundendaten zu schützen. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung stellt sicher, dass Steueraufnahmedaten ab der ersten Einreichung geschützt sind.
So verwenden Sie sie
Vorlage verwenden
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Vor dem ersten Treffen an neue Kunden senden
Über sicheren Link teilen. Kunden füllen die Aufnahme vor der Beratung aus — was Zeit spart und ein produktiveres erstes Treffen ermöglicht.
Antworten für das Mandatsschreiben nutzen
Die strukturierten Aufnahmedaten informieren direkt den Umfang in Ihrem Mandatsschreiben und Honorarangebot.
Warum Steuerberater ein strukturiertes digitales Kunden-Aufnahmeformular brauchen
Steuerberatung in der Schweiz erfordert detaillierte Kenntnisse der finanziellen Situation des Kunden. Ein Kunden-Aufnahmeformular, das all dies vor dem ersten Treffen erfasst, ermöglicht dem Berater: (a) den Arbeitsumfang genau zu bestimmen; (b) ein genaues Honorarangebot zu erstellen; (c) potenzielle Probleme sofort zu erkennen; und (d) die richtige Mandatsstruktur von Anfang an zu etablieren.
Für den Kunden signalisiert ein professioneller Aufnahmeprozess eine gut organisierte Kanzlei. Für den Berater reduziert er die Zeit, die für das Stellen grundlegender Fragen im ersten Treffen aufgewendet wird.
Schweizer Steuer-Onboarding — wichtige Informationen
- Steuerdomizilkanton und -gemeinde — bestimmt, welches kantonale Steuerrecht gilt
- AHV-Nummer — eindeutiger Steueridentifikator für natürliche Personen
- UID — eindeutiger Identifikator für Unternehmen und Selbstständige
- Einkommensquellen — Erwerbseinkommen (Lohnausweis), Selbstständigkeit, Mieteinnahmen, Kapitalerträge
- Vorsorge- und Säulenarrangements — 2. Säule (Pensionskasse), 3. Säule (3a/3b)
- Liegenschaften — Ort, Kaufpreis, aktueller Wert, Mietstatus
- Grenzüberschreitende Elemente — internationale Beschäftigung, ausländische Vermögenswerte
- Frühere Steuersituation — ob Erklärungen eingereicht werden, ausstehende Veranlagungen
Wann ist ein Steuer-Aufnahmeformular für neue Kunden besonders wertvoll?
Besonders wertvoll ist die Aufnahme, wenn: (a) der Kunde neu in der Schweiz ist; (b) mehrere Einkommensquellen oder ausländische Vermögenswerte vorliegen; (c) der Kunde mehrere Jahre keine Steuererklärungen eingereicht hat; oder (d) der Kunde den Kanton wechselt.
E-Mail-Aufnahme vs. strukturierte digitale Aufnahme
| E-Mail-Aufnahme | Digitale strukturierte Aufnahme | |
|---|---|---|
| Vollständigkeit | Kunden lassen Einkommensquellen oder Vermögen weg | Pflichtfelder stellen Vollständigkeit sicher |
| Datensicherheit | Steuerdaten in unverschlüsselten E-Mails | Verschlüsselt bevor das Kundengerät verlässt |
| Zeit beim ersten Treffen | Berater sammelt grundlegende Fakten | Treffen fokussiert auf Analyse und Beratung |
| Mandatsbemessung | Ad hoc, gedächtnisbasiert | Strukturierte Daten ermöglichen genaues Honorarangebot |
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Treuhänder in der Schweiz?
Ein Treuhänder in der Schweiz ist ein Fachmann, der Treuhand- und Nachlassverwaltung, Buchführung, Steuererklärungsaufstellung und Unternehmensdienstleistungen erbringt. Treuhänder sind in der Schweiz weit verbreitet und häufig der primäre Steuerberater für KMU.
Sind Kunden-Steuerdaten verschlüsselt?
Ja. Alle Informationen — einschließlich Einkommenszahlen, Vermögenswerte und frühere Steuersituation — werden im Browser des Kunden vor der Einreichung verschlüsselt. Nur autorisiertes Personal kann darauf zugreifen.
Kann ich dieses Formular auch für Unternehmenskunden verwenden?
Ja. Das Formular enthält ein Feld für den Kundentyp (Einzelperson oder Unternehmen). Unternehmenskunden würden relevante Felder für Geschäftseinkommen, MWST, Mitarbeiterzahl und Buchführungsanforderungen ausfüllen.
Lesen Sie unsere Treuhand- und Buchführungs-Anwendungsseite und unseren Leitfaden zum digitalen Kunden-Onboarding für Steuerberater.